250725 차분하게 기다리기

1. 쏠리드 - 일부 손절 , 나머지 물량 홀딩

 

미국 주요 통신사 Verizon은 5G 범위 확대를 위해 `24년 대비 4.3% 증가한 96억 달러 투자를 계획

 

삼성전자와 25~29년 O-RAN 수주계약 맺으며 장비 개발 중

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/08/06/XCTHL7XP3NGUBOCZU6NJ6YTKR4/

美 버라이즌 5G 투자 확대에… 불황 속 삼성전자 네트워크 사업 구세주 될까

 

`24년 미국 국가통신정보청(NTIA)로부터 O-RAN 개발 지원금 약 397억을 받으며 기술력 입증받음
미국 이동통신기업 1위 AT&T, 2위 Verizon과의 O-RAN 분야 지속적 협업 및 수주 진행중임

 

국내 NO.1 통신장비 DAS 기업 , 미국 매출액은 꾸준히 증가

 

트럼프 행정부의 'One Big Beautiful Bill' 법안 통과로 FCC의 주파수 경매 권한이 복원되고 신규 주파수 할당 폭이 대폭 확대될 가능성이 높아지면서, 올해 하반기에 대규모 주파수 경매가 이루어질 것으로 예상

 

주파수 경매는 폭증하는 통신 트래픽을 처리하기 위한 필수적인 과정

통신사들은 경매를 통해 새로운 주파수 대역을 확보하고, 이를 통해 네트워크 용량을 확장하여 사용자들에게 더 빠르고 안정적인 서비스를 제공

곧 5G/6G와 같은 차세대 통신 기술 기반의 고용량 서비스 확대를 가능하게 하며 자율주행 등과의 AI 서비스에도 영향이 있을 수 있음

 

통신장비 시장에 직접적인 투자 확대를 유발 통신사들이 새로운 주파수를 낙찰받으면 해당 대역에서 서비스를 제공하기 위해 기지국, 안테나 등 통신장비를 대규모로 구축해야 하며, 이는 삼성전자, 에릭슨, 노키아 같은 글로벌 기업뿐만 아니라 쏠리드, 케이엠더블유 같은 국내 통신장비 업체들의 매출 증대에도 긍정적인 영향을 줌. 결국 주파수 경매는 통신장비 산업의 성장을 견인하는 중요한 동력

250725 하나증권 리서치 참조

 

 

2. 산일 전기

 

그냥 가져 갑니다.  홀딩

변압기는 AI 데이터센터 / 신재생 / 미국 노후 전력망 교체 

 

3. 한화 비전 

 

수급 좋고 음봉이 나왔지만 기다립니다. 전고점 까지 홀딩해봅니다.

 

재료: 2분기 실적

TC본더 그리고 하이브리드 본더의 수익(한화세미텍)성

AI 보안 CCTV관련 미국 멕시코 등의 수익성 기대감

 

4. 에이피알

 

전부 매도

매수했을 때 관점은 2분기 실적 전망이 아주 좋았다고 판단 그리고 해외에서는 아직도 많이 매출이 나오고 있는 점

오프라인보다 온라인 판매 집중 (SNS 등을 활용)

매일 화장품 관련 호재 뉴스가 나옴

마지막으로 수급

 

감사합니다.  종목 추천 X