261015 매매일지

1. 국내 증시 동향 (15:30 마감 기준)

• 코스피 종합: ▼ 7.57% 하락 (지수: 5,556.31)
• 코스닥 종합: ▼ 7.53% 하락 (지수: 761.81)

한 줄 평: 말 그대로 '패닉장'이었습니다. 코스피와 코스닥이 나란히 -7.53%라는 기록적인 폭락을 기록했습니다. 장중 서킷브레이커가 걸린 이후 소폭 회복하는 듯했으나, 사실상 회복이라 부르기 민망할 정도로 바닥권에서 처참하게 마감하며 투심이 완전히 붕괴된 모습입니다.

2. 주요 수급 현황 (끝없는 외국인의 이탈)

• 코스피 수급:
  • 외국인: ▼ 5조 원 이상 대규모 순매도
  • 기 관: ▲ 2조 4,000억 원 순매수
  • 선 물: ▲ 2,944억 원 순매수 (외국인)

수급 분석: 13일에 이어 오늘도 외국인이 현물 시장에서 무려 5조 원이 넘는 엄청난 물량을 집어 던지며 시장을 그대로 무너뜨렸습니다. 기관이 2.4조 원을 사들이며 방어에 나섰지만 거센 매도 폭탄을 막아내기엔 역부족이었습니다. 그나마 선물 시장에서 외국인이 소규모 순매수를 보인 것이 유일한 위안거리입니다.

3. 환율 및 해외 지수, 원자재 동향 (완벽한 위험 자산 회피)

• 환율 동향
  • 원/달러 환율: 1,347.5원 (어제 1,342.3원 대비 ▲ 상승)
• 미국 지수 선물 (하락 진행 중)
  • 미니 S&P 500: ▼ 0.38%
  • 미니 나스닥 100: ▼ 1.06% (기술주 중심의 나스닥 낙폭 심화)
• 금리 및 주요 원자재 (안전 자산 쏠림)
  • 미국 10년물 국채 금리: ▼ 1.35% 하락
  • 금 선물: ▲ 1.29% 상승 (안전 자산 선호)
  • 은 선물: ▲ 0.76% 상승
  • 구리 선물: ▼ 1.52% 하락 (경기 둔화 우려 반영)
  • 크루드 오일 (원유): ▼ 1.05% 하락
• 프로그램에서 코스피 비차익거래는 2894억원 순매수  코스닥 비차익거래는 2227억원 순매수

4. 종목 분석

- 금일 관망 중

- 한국가스공사 홀딩 중

 

5. 증시자금

신용잔고 한풀 꺽인 모습이긴 하나 지수 폭락대비 신용자금이 많이 걸려있음

 

6. 강세 테마 및 주요 특징주

 

• 미국 9월 CPI 쇼크 (인플레이션 우려 재부각):
  • 전 품목 CPI가 전월 대비 ▲ 0.6% 상승했습니다.
  • 에너지와 주거비가 물가 상승을 주도했으며, 중동 전쟁 여파로 휘발유 가격이 급등한 영향이 컸습니다.
  • 근원 CPI 역시 전년 대비 ▲ 2.6% 상승하며 시장 예상치(2.5%)를 상회했습니다.
  • 페드워치(FedWatch): CPI 쇼크 여파로 오는 10월 연준의 금리 인상 확률이 기존 22%에서 33%로 급등하며 글로벌 증시 투자 심리를 직격했습니다.
• 미국 반도체주 폭락 & 서학개미 충격:
  • 인플레이션 및 금리 우려로 미국 필라델피아 반도체 지수가 급락하면서, 미국 3배 레버리지 반도체 ETF(SOXL)에 투자한 국내 투자자들의 평가 손실만 하루 만에 약 1조 원에 달하는 것으로 추산되었습니다.
• 지정학적 리스크 격화:
  • 미군이 이란의 핵 에너지 시설 타격에 '모압(MOAB, 초대형 폭탄)'을 사용할 가능성이 있다는 CNN 보도가 나오면서 중동발 지정학적 위기감이 최고조에 달했습니다.

5. 주요 산업 및 개별 특징주 뉴스

① 제약 / 바이오 (하락장 속 눈부신 방어력)

• 이슈: 유한양행, 셀트리온 등 대형 제약바이오 종목들은 장 초반 시장 폭락과 함께 하락 출발했으나, 오후 들어 매수세가 유입되며 상승 반등하거나 하락분을 대부분 회복하는 강한 방어력을 보여주었습니다.

② 해운주 (실적 호조에도 시장 매물에 밀려 마감)

• HMM: 3분기 영업이익 1조 원 돌파 기대감이 부각되었으나, 시장 전체의 패닉셀 매물 폭탄을 이기지 못하고 상승폭을 반납하며 하락 마감했습니다.

③ 반도체 & 빅테크 (실적 호조 vs 인플레이션 악재)

• TSMC: 3분기 매출과 영업이익이 역대 최대치를 경신하는 기염을 토했으나, 매크로 악재에 묻히며 빛을 발하지 못했습니다.

④ 원전 & 에너지

• 원전 지분 투자: SK, 삼성, 현대, 두산 등 국내 주요 대기업들이 미국 원전 기업(웨스팅하우스 등)의 지분 5~10%를 확보하기 위해 최대 4조 원 규모의 투자를 추진한다는 소식이 전해졌습니다.
• 알래스카 LNG: 트럼프가 한국에 알래스카 LNG 500억 달러 투자를 재차 주장하고 대만도 700억~800억 달러 약정을 발표했으나, 한국 정부는 '상업적 합리성 검토 미확정' 입장을 유지하고 있습니다.

⑤ 게임 & 로봇 & 기타 정책 이슈

• 엔씨소프트: 3분기 매출이 전년 대비 ▲ 46% 증가하며 흑자 전환에 성공했습니다.
• LG전자: 내년 초 이족보행 휴머노이드 로봇을 최초 공개할 예정입니다.
• 가상자산 과세 유예 추진: 여당에서 가상자산 소득 과세를 2029년으로 유예 시행하는 방안을 추진합니다.

6. 오늘 밤 및 내일 주요 발표 일정

• 오늘 밤 주요 지표 발표: 미국 9월 PPI(생산자물가지수), 소매판매 지표, 신규 실업수당 청구건수가 일제히 공개될 예정입니다. CPI에 이어 PPI까지 높게 나올지 시장이 예의주시하고 있습니다.