250801 강한 하향

1. 시황
 
미국 물가 상승 이러면 금리 인하 가능성은 점점 하락할 듯하고
어제 발표된 세법개정안에서 배당소득 최고세율을 25에서 35%로 상향과 대주주 양도소득세 기준을 50억에서 10억으로 축소로 정책 실망감 표출되고
그리고 상승분 차익실현 등으로 증시 강하게 밀림
 
2. 종목
 
가지고 있던 물린 종목 일부 손절 그리고 차익실현 / 증시가 밀려 수익이 떨어졌지만 그래도 그동안 수익권 내로 진입함으로써 물린 종목 손절하여 마음이 편안함. 다음에는 더 빨리 손절하자.
 
2.1 한화 비전 그리고 한화 오션
 
더 상승 여력은 있으나 전량 매도하여 차익 실현 , 증시 조정이 길어질 수 있다 라는 가정하에 현금 확보
 
2.2 산일 전기 - 홀딩
 
실적 발표 곧
40프로 차익실현 후 60프로 홀딩
 
2.3 파미셀 
 
얼마 없어서 홀딩, 2분기 실적은 단순히 보면 두산 2분기 실적이  아주 좋았기 때문에 파미셀 또한 실적은 좋을 것이다 예상

2.4 쏠리드
 
일부 손절/ 좋은 재료가 없다.  어떻게든 만들어서 상승할 수는 있지만
금일 기관 수급이 들어왔다. 
최근 인성정보 계속 밀렸기 때문에 전량 손절했는데 어제 오늘 급등하였다. 
" 내가 팔면 오른다 라는 게 현실이 되가는.... "
쏠리드 지켜본다. 손절 많이 해서 물량 얼마 없으니 이제 그만하고 올려주셔~ ㅠㅠ
 

미국 주요 통신사 Verizon은 5G 범위 확대를 위해 `24년 대비 4.3% 증가한 96억 달러 투자를 계획

 
삼성전자와 25~29년 O-RAN 수주계약 맺으며 장비 개발 중
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/08/06/XCTHL7XP3NGUBOCZU6NJ6YTKR4/

美 버라이즌 5G 투자 확대에… 불황 속 삼성전자 네트워크 사업 구세주 될까

 
`24년 미국 국가통신정보청(NTIA)로부터 O-RAN 개발 지원금 약 397억을 받으며 기술력 입증받음
미국 이동통신기업 1위 AT&T, 2위 Verizon과의 O-RAN 분야 지속적 협업 및 수주 진행중임
 
국내 NO.1 통신장비 DAS 기업 , 미국 매출액은 꾸준히 증가
 
트럼프 행정부의 'One Big Beautiful Bill' 법안 통과로 FCC의 주파수 경매 권한이 복원되고 신규 주파수 할당 폭이 대폭 확대될 가능성이 높아지면서, 올해 하반기에 대규모 주파수 경매가 이루어질 것으로 예상
 
주파수 경매는 폭증하는 통신 트래픽을 처리하기 위한 필수적인 과정
통신사들은 경매를 통해 새로운 주파수 대역을 확보하고, 이를 통해 네트워크 용량을 확장하여 사용자들에게 더 빠르고 안정적인 서비스를 제공
곧 5G/6G와 같은 차세대 통신 기술 기반의 고용량 서비스 확대를 가능하게 하며 자율주행 등과의 AI 서비스에도 영향이 있을 수 있음
 
통신장비 시장에 직접적인 투자 확대를 유발 통신사들이 새로운 주파수를 낙찰받으면 해당 대역에서 서비스를 제공하기 위해 기지국, 안테나 등 통신장비를 대규모로 구축해야 하며, 이는 삼성전자, 에릭슨, 노키아 같은 글로벌 기업뿐만 아니라 쏠리드, 케이엠더블유 같은 국내 통신장비 업체들의 매출 증대에도 긍정적인 영향을 줌. 결국 주파수 경매는 통신장비 산업의 성장을 견인하는 중요한 동력

250725 하나증권 리서치 참조

 
자회사 쏠리드원텍 영업손실이 지속 유지되어 연결 영업이익에 좋지 않은 영향

 
그렇다네요. 수박!
 
2.5 지켜봐야할 종목
 
카페24 / 한국전력 / 원텍