261028 코스피 6.6% 폭등과 외인·기관 2.2조 양매수

1. 국내 증시 및 수급 동향 (거래대금 19조 원 대폭 증가)

• 코스피 종합: ▲ 6.63% 폭등
• 코스닥 종합: ▲ 3.69% 급등

[코스피 수급 및 거래대금]

• 거래대금: 약 19조 원 (지난주 12조 원 수준에서 7조 원 이상 급증하며 시장 체력 회복)
• 개 인: ▼ 2조 2,000억 원 대규모 순매도 (반등을 이용한 물량 정리)
• 외국인: ▲ 1조 1,000억 원 대규모 순매수
• 기 관: ▲ 1조 1,000억 원 대규모 순매수

[코스닥 수급 및 거래대금]

• 거래대금: 약 6.6조 원 (전일 대비 증가)
• 개 인: ▼ 320억 원 순매도
• 외국인: ▼ 1,800억 원 순매도
• 기 관: ▲ 2,200억 원 순매수

💡 기관/스마트 머니 수급 분석: 코스피와 코스닥 모두에서 투신, 연기금, 사모펀드의 동반 순매수세가 사흘 연속 이어지고 있습니다. 어제 거래대금 가뭄 속에서도 이들 기관 수급이 바닥권에서 선제적으로 유입되었는데, 오늘 폭발적인 지수 반등의 든든한 밑바탕이 되어주었습니다.

2. 증시 자금 동향 & 신용잔고 분석 (개인 매물 소화 진행 중)

• 원/달러 환율: 1,339.0원 (전일 대비 ▲ 10.8원 상승)
• 신용융자 잔고 추이: 지수가 6% 넘게 폭등했음에도 불구하고 신용잔고는 지속적으로 감소세를 유지하고 있습니다.
•  

자금 동향 인사이트: 지수 급등에도 신용잔고가 하락한다는 것은 두 가지로 해석됩니다.

1. 장중 잔여 반대매매 및 담보 부족 물량의 강제 청산 진행
2. 고점에 물려있던 개인 투자자들이 이번 급반등을 계기로 손실을 감내하고 물량을 던지거나(본전/손절 매도), 빚투 물량을 상환하며 리스크를 줄이는 매물 소화 과정

악성 레버리지 물량이 계속해서 털려나가고 있다는 점은 향후 증시의 바닥을 단단하게 만들어주는 매우 긍정적인 신호입니다.

3. 글로벌 매크로 및 원자재 동향 (18:15 기준)

• 미국 지수 선물 (상승세 유지)
  • 미니 S&P 500: ▲ 0.07%
  • 미니 나스닥 100: ▲ 0.36%
• 금리 및 주요 원자재
  • 미국 10년물 국채 금리: 최근 하락세를 멈추고 ▲ 0.36% 소폭 상승 중
  • 크루드 오일 (원유): ▲ 1.72% 상승 중 (중동 정세 불안으로 우상향 추세 지속)
  • 금: ▼ 0.15% 하락 / 구리: ▼ 0.15% 하락 / 은: ▼ 0.75% 하락

4. 주요 주도 섹터: 반도체 투톱 폭발

• 삼성전자 & SK하이닉스: 오늘 SK하이닉스 실적 발표 일정 등과 맞물려 글로벌 반도체 수급이 강하게 쏠렸습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 대형주 특유의 폭발적인 상승세를 내뿜으며 코스피 6.6% 급등을 주도했습니다.

💼 [실전 매매 일지] 삼성SDS 본전 전량 청산 & 한국가스공사 수익권 진입

원칙에 기반한 비중 조절과 리스크 관리를 엄격히 집행했습니다.

① 삼성SDS (전량 매도 / 본전 청산 완료 🎉)

• 매매 복기: 지난번 고점 부근에서 진입한 이후 지수 폭락과 함께 물려있던 종목입니다.
• 대응: 오늘 대형주 반등에 힘입어 주가가 본전(보합권)까지 강하게 올라와 주었습니다. 미련을 두지 않고 전량 매도하여 본전에서 털어내고 현금을 확보했습니다.
• 평가: 시장 변동성이 여전히 높은 상황에서 물려있던 종목을 본전에서 안전하게 현금화한 것은 계좌 방어를 위한 최선의 대응이었습니다. 확보한 현금으로 다시 바닥을 다지는 시장을 기다립니다.

② 씨어스테크놀로지 (씨어스 / 홀딩)

• 현재 상황: 최근 의료 AI 테마 수급으로 반등을 시도했으나, 오늘 다시 하락하며 등락을 반복하고 있습니다.
• 대응: 거래량과 테마 수급 재유입 여부를 모니터링하며 관망을 유지합니다.

③ 한국가스공사 (홀딩 / 약수익권 진입 🛡️)

• 현재 상황: 약수익권 전환 성공
• 대응: 지정학적 리스크 지속에 따른 국제 유가(크루드 오일 ▲ 1.72%)의 우상향 흐름과 겨울철 난방 성수기 모멘텀이 겹치며 안정적인 흐름을 보여주고 있습니다. 

추가로 HD그룹 조선주의 급반등으로 일부 손실폭 감소 하지만 아직 손실이므로 홀딩중 

수주잔고가 높고 중국쪽 물량이 지속 들어온점에 대해 긍정적

 

이차전지 관련주 관심 중

 

5. 주요 매크로 & 글로벌 핵심 이슈 점검

• 삼성전자 컨퍼런스 콜 D-1 (주주환원 구체화 주목):
  • 내일(29일) 삼성전자의 실적 컨퍼런스 콜이 예정되어 있습니다.
  • 시장에서는 약 30조 원 규모의 현금 배당 발표를 포함한 구체적인 주주환원 정책이 공개될지 여부에 집중하고 있습니다.
• 미국 FOMC 금리 결정 (29일 새벽 발표):
  • 한국 시간 29일 새벽 미 연준의 금리 결정과 워시 의장의 기자회견이 진행됩니다.
  • 현재 연 3.75%~4.00% 수준인 기준금리는 이번 회의에서 동결될 가능성이 높으며, 추가 인상은 오는 12월 회의로 미뤄질 것이라는 관측이 우세합니다.
• 글로벌 빅테크(구글·MS) 실적 임박:
  • 구글은 클라우드 부문 매출이 전년 대비 ▲ 91% 폭등할 것으로 기대되며, 마이크로소프트(MS) 역시 AI 설비투자가 전년 동기 대비 2배에 달할 것으로 예상되어 빅테크 AI 투심의 분수령이 될 전망입니다.
• 이스라엘 총선 출구조사 혼전 (결과 11월 4일 발표):
  • 이스라엘 총선 출구조사 결과 리쿠드당이 27석으로 1당이 예상되나, 친네타냐후 블록이 50~53석으로 과반 확보에 미달하는 혼전 양상입니다. 네타냐후 재집권 시 이란 위협 제거를 명분으로 한 중동발 대외 환경 불안이 장기화될 우려가 존재합니다.
• 엔스로픽(Anthropic) 11월 상장 앞두고 외국인 수급 경계감:
  • 오픈AI의 대항마 엔스로픽이 11월 상장을 앞두면서 외국인 자금 이탈 우려가 제기되고 있습니다.
  • 과거 스페이스X 상장 당시에도 글로벌 기관들의 청약 자금 확보 과정에서 국내 증시에서 약 31.4조 원(삼성전자·SK하이닉스에서만 23.4조 원)의 외국인 순매도가 쏟아지며 지수가 밀렸던 전례가 있습니다. 불확실성이 완전히 해소되지 않은 만큼 외인 수급 동향을 예의주시해야 합니다.
• HD현대 3분기 실적 호조:
  • 조선, 건설기계, 에너지 부문의 견조한 수익성에 힘입어 3분기 영업이익 2조 9,197억 원(전년 대비 ▲ 71.5%)을 기록하며 대형 실적주의 저력을 보여주었습니다.

6. 오늘의 주도 섹터 및 강세 테마 분석

① MLCC & 기판 (내년 수급 타이트 전망)

• 이슈: 고부가 MLCC 및 인쇄회로기판(PCB) 수요 증가에 따라 내년 수급 불균형이 심화되고 평균 판매 단가(ASP) 상승이 지속될 것이라는 증권가 분석이 이어졌습니다.
• 관련주: 삼성전기 ▲, 코칩 ▲, 아모텍 ▲ 등 관련주 강세.

② 양자컴퓨팅 (인텔의 클래식 인수 계약)

• 이슈: 인텔이 이스라엘의 양자 소프트웨어 기업 '클래식(Classiq)' 인수 최종 계약을 체결하고, 기존 반도체 라인업에 양자 칩을 추가할 것이라 발표하면서 테마를 자극했습니다.
• 관련주: 아이티엠반도체 ▲, 엑스게이트 ▲, 삼국첨단소재 ▲ 등 관련주 동반 급등.

③ 반도체 & HBM 소부장 (SK하이닉스 발 모멘텀)

• 이슈: SK하이닉스가 "HBM 수요가 공급 대비 2배 이상 많다"고 밝히며 4분기 HBM4 출하량과 매출이 모두 HBM3를 앞지를 것으로 전망했습니다. 내년에도 HBM 관련 매출과 이익이 큰 폭으로 성장할 것이라는 기대감에 소부장 종목들로 자금이 유입되었습니다.

④ 피지컬 AI & 로봇 / 데이터센터 (엔비디아 핵심 인사 방한 소식)

• 이슈: 젠슨 황 CEO의 장녀이자 엔비디아 수석이사 및 핵심 관계자인 매디슨 황이 내달 9~11일 'NVIDIA AI Day Seoul' 참석차 올해 네 번째로 방한한다는 소식이 전해졌습니다. 삼성전자, LG, 두산 등 국내 기업과의 피지컬 AI 및 로봇·스마트팩토리 협력 기대감이 부각되었습니다.
• 관련주: 한라캐스트 ▲, 레인보우로보틱스 ▲, 로보티즈 ▲, 현대오토에버 ▲ 및 데이터센터 관련주인 LG CNS ▲, 삼성SDS ▲ 동반 상승.